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[철강/비철] Weekly-주간 동향: 중국 철강가격 혼조세

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작성자 부영철강 작성일17-02-27 17:26 조회4,472회 댓글0건

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[철강금속 지표 동향] 

 국내 철강가격(원/톤) 
열연 유통가: 75만원(WoW, 0.0%), 열연 수입유통가: 68만원(WoW, 0.0%), 철근 유통가: 58.5만원(WoW, 0.0%), 철근 수입유통가: 56.5만원(WoW, 0.0%) 
 해외 철강가격(달러/숏톤, 위안/톤) (1 Short Ton=907kg)* 
미국 열연 유통가: 622달러(WoW, -0.5%), 중국 열연 유통가: 3,804위안(WoW, -1.4%), 중국 열연 수출가: 510달러(WoW, 0.0% 
-업데이트 지연), 중국 철근 유통가: 3,839위안(WoW, +3.9%) 
 원재료 가격(달러/톤,원/kg,달러/톤) 
중국 철광석 수입가: 93달러(WoW, +1.1%), 한국 스크랩가: 271원(WoW, +0.4%), 호주 원료탄(FOB): 158.7달러(WoW, +5.8%) 
 주요 비철금속(LME) 및 귀금속 가격(달러/톤, 온스) 
전기동: 5,881달러(WoW, -1.0%), 아연: 2,822달러(WoW, -0.1%), 연: 2,231달러(WoW, -1.7%), 니켈: 10,680달러(WoW, -2.0%), 금: 1,258달러(WoW, +1.8%), 은: 18.4달러(WoW, +2.0%) 

 총평: 
- 중국 철강 유통 및 선물가격(SHFE): 재고 급증세 지속으로 현물가격 조정(철근은 빌릿價 상승지속으로↑) , 선물은 봄성수기, 3 월 전인대 앞둔 감산 소식, 원료탄가격 반등으로 ↑지속 
- 국내 철강가격: 제강사들 3월 가격 인상 소식, 중국 수출 오퍼가격 상승세 지속되며 내수 유통가격 하락세→보합 전환 
- 귀금속: 주초 美연준 위원 금리 인상 지지 발언으로 달러↑불구, 기대 이하의 美연준 의사록(3월 조기금리인상 가능성↓), 美1월 PMI약세, 프랑스 대선 리스크로↑ 
- 산업용 금속: 주초 Freeport 인니광산 계약 차질 , BHP 노조 협상지연(↑), 연준 의사록 발표 앞둔 차익 실현 매도세(↓), 中주택건설부 재산세 관련 법안 준비 소식(↓)에 등락 후 하락 마감 


[철강사 주가 동향] 

 국내 철강사 
POSCO: 28만원(-1.8%), 현대제철: 6.2만원(-2.2%), 세아베스틸: 2.6만원(-2.8%), 고려아연: 41.55만원(-2.6%) 
 해외 철강사(자국 통화) 
BAO STEEL: 6.8위안(0.0%), A. MITTAL: 8.30유로(-3.0%), NSSMC: 2,807.5엔(-0.4%), US STEEL: 37.01달러(-7.0%), NUCOR: 60.86달러(-4.8%) 
 총평: 국내외 철강사 견조한 중국 철강가격 흐름에도 불구, 23일 트럼프 본격적인 인프라 투자 진행 내년으로 연기될 가능성 언급되며 급락 


[주간 Issue & Comment] 

중국 1월 주택가격 상승세 둔화: 금주 발표된 중국의 1월 70개 대도시 신규주택 평균 가격은 전월 대비 0.2% 오르는데 그치며 지난 9월 2.1%를 정점으로 상승폭이 4개월 연속 둔화되는 모습이다.

전년 동기 대비 가격도 12월부터 상승세가 둔화되었고, 70개 도시 중 주택가격이 전월 대비 상승 한 곳은 45개 도시로 전달의 46곳에서 감소, 1년 이래 최저이다.

4대 도시(북경, 상하이, 선전, 광저우) 신규주택가격도 상승폭이 둔화되었다.

뿐만 아니라, 최근 북경 은행들이 2주택 담보대출 기한을 30년→25년으로 축소, 주택담보대출 할인율도 15%→10%로 축소한 데 이어, 금주에는 중국 국무원 주택건설부 차관이 “재산세 관련 법안 추진을 준비중에 있다”고 발표하며 중국 부동산 시장 둔화에 대한 우려가 증폭되고 있다.

예상대로, 지난해 9월 말부터 시작된 규제를 필두로 4Q16~1Q17에는 1~2선 도시의 과열이 서서히 안정화(가격 및 거래량 감소)되는 모습이다.

통상적으로 부동산 거래 PeakOut 3개월 이후부터 건설/신규착공 둔화, 6개월 이후(3Q17)부터는 전후방 산업의 수요와 가격이 영향을 받기 때문에, 중국 철강가격은 하반기부터 서서히 둔화될 것으로 판단된다.


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